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Una fattura cliente o fornitore può essere generata direttamente o essere legata all’esecuzione di altri processi. I suoi possibili stati sono: bozza, non pagata, iniziata (a pagare, pagata parzialmente), pagata, annullata. Anche per questo elemento è possibile gestire nel dettaglio le diverse fasi: ad esempio, tracciare tutti i pagamenti e le modalità di pagamento per ogni singola fattura, oppure classificare una fattura come già pagata omettendo i movimenti di pagamento.

Un ordine fornitore viene generato manualmente e i suoi possibili stati sono: bozza, convalidato, approvato, in lavorazione, ricevuto parzialmente, processato, annullato, rifiutato. Un ordine approvato può essere richiesto al fornitore; la ricezione della merce sarà confermata. È l’utente stesso a decidere quali passaggi tracciare.

Un ordine cliente può essere generato manualmente o automaticamente a partire da un preventivo chiuso e firmato. Le fasi specifiche relative a questo elemento sono così individuate: bozza, convalidato, in lavorazione, da fatturare, processato, annullato. Un ordine cliente può essere spedito o chiuso. Nel primo caso sarà generato un documento D.D.T., nel secondo si procederà direttamente alla fatturazione.

Ogni preventivo segue un suo ciclo di vita e può passare per una o più delle seguenti fasi: bozza, aperto, firmato (da fatturare), non firmato (chiuso), fatturato. Ad ogni fase sono associate diverse azioni. Da un preventivo possono scaturire ordini contratti fatture o nuovi listini prezzo.

L’applicativo prevede la gestione di tutto il flusso documentale che va dall’acquisto alla vendita, compresa la fase commerciale. Ad ogni elemento di questo ciclo sarà possibile associare note, contatti e documenti.

L’anagrafica dei prodotti e servizi permette l’inserimento di tutte le informazioni base, oltre alla possibilità di associare ad ogni elemento una serie di categorie e sotto categorie custom corredate di immagini e documenti.